美国这次是要铁了心的整死华为,国运之战来了!


  一


  这两天华为的事情老铁们应该都知道了,简单地说,就是美国人开始了对华为的新一轮暴击,这次是要釜底抽薪式地切断对华为的半导体供应,彻底整死华为。


  


  其实去年美国就已经把华为列入了实体清单,直接导致华为不能用美国的芯片,也不能用谷歌的软件。还好华为有自研的海思芯片备胎,不用谷歌的软件也不会死,这一波算是扛下来了。



  虽然说华为能设计芯片,但毕竟是不能直接制造芯片。芯片要造出来还得由诸如台积电、中芯国际这样的代工厂。代工呢,那也得需要材料啊、设备啊什么的。但这些半导体的材料和设备,很大程度地上还TM得靠美国,你说气人不?


  


  美国这次就是看准了这一点,非常野蛮地要求你只要使用了美国的技术或者产品,无论多少,你就不能给华为代工生产芯片,不能给华为供货。



  所以说美国这波打击基本上是要赶尽杀绝的节奏,直接目的就是把华为整垮,根本目的是就彻底废掉中国的科技升级之路,维持美国的霸权。



  美国这个行为呢,其实就是流氓行径,仗着自己块头大欺负人,是典型的霸权行为。

  


  学过经济学的都知道,自愿自主合法的交易对双方都好,是帕累托改进,会增进社会总福利。所以,从经济学的角度来看,美国这个行为其实是反智的,是典型的违背市场经济规律的行为。



  但从大国博弈的角度来看,美国这个行为也很好理解。毕竟,中国唯一跟美国还有代差的领域,就是科技领域。中国的制造业产值早就超过了美国,中国的消费市场规模今年也很可能超过美国。



  接下来,中国要攻克的就是科技。只要给中国时间,中国凭借强大的生产能力和巨大的市场规模,科技升级必定会取得重大的成果,因为有超大体量的供需循环,到时候会中国会拥有更多的华为式企业。



  而这恰恰是美国不能容忍的。美国已经失去了制造业第一大国的地位,也即将失去第一大消费市场的地位,美国现在就指望科技来维持优势地位、进而剪全世界的羊毛了。

  


  你中国要搞成科技强国,美国佬肯定不答应啊!



  为了打压华为、打压中国的高科技,美国已经臭不要脸地举全国之力进行穷追猛打,其所标榜的市场、自由、公平,在自己的利益面前,就是个P。



  华为这次可能会比较难办。从今天华为轮值董事长的表态来看,已经没有去年被列入实体清单那么积极乐观了。那次华为还有备胎,华为还有个海思。



  但这次华为或者说整个中国都没有自己的类似美国的半导体设备制造商LAM(泛林半导体)和AMAT(应材公司),所以说,华为这次很难,中国这次很难。



  二

  


  但华为能屈服?中国能屈服吗?

  


  显然是不能!中国要实现民族复兴,科技这一关必定要过。要不然,最多只能是像日本、欧盟那样的二流国家,只要美国愿意,随意把你按在地上摩擦。

  


  那中国怎么办呢?


  其实中国短期之内没有什么太好的办法,科技这个东西毕竟不是拔河,一使劲就能立竿见影地起作用。只能着眼长远攻坚克难、打持久战。

  


  说来也简单,主要从两个方面着手:


  一是坚定不移地开启国产替代进程。这一点已经是中国从上到下的全民共识。前几天政治局常委会强调要发挥新型举国体制优势,加强科技创新和技术攻关,强化关键环节、关键领域、关键产品保障能力,再次说明高科技国产替代已经是国策。


  


  


  二是坚定不移地对外开放。是通过开放为自己赢得战略缓冲空间,一方面以开放获取合作,另一方面也是以开放求学习。闭门造成搞不出高科技,所以我认为中国不会去直接制裁美国的高科技企业,关键还是尽量向别人学习,能学多少是多少。


  


  


  目前来看高层也是这个思路,即便是在受到如此打压的情况下,依然强调要实施高水平的对外开放。当然必要的反制肯定会有,但更多的是针对其他可以替代的领域,比如飞机、大豆啥的。


  


  


  今天股市半导体设备指数走的很纠结,冲高-回落-再冲高-再回落,最终收涨在1%之上,明显好于大盘,说明市场对高科技自主创新有着很大的期待,但也反映这条路必定很不平坦。


  


  


  从中长期来看,高科技的国产替代进程将是股市投资的重要逻辑。


  


  


  下一阶段中国国运的基石,就在于科技升级。从这个意义上来讲,高科技国产替代,只能成功,不能失败。


  


  


  


  今天股市总体上呈冲高回落之势,反映了市场对中美关系再度趋紧的担忧。


  


  


  从板块上来看,代表基建、消费的内需板块表现较好,科技股总体表现较为乏力,说明市场对我们国家科技上的短板还是有较大的担忧。


  


  


  但结构上来看,科技板块依然有亮点,比如前面提到的半导体设备表现就相对较好。

  


  股市投资依然是三条主线:


  一是弱周期的消费;


  二是逆周期的基建;


  三是高成长的科技。


  三


  1.可怕的生产能力。海关总署发布数据显示,3月1日至5月16日,全国共验放出口509亿只口罩,向美国提供了应该不低于70亿只。中国口罩产能占世界的一半以上,平时可能觉得没什么,疫情之下就相当牛逼了,美国心里可能真不好受。

  


  2.梦洁股份五连板。薇娅带货的网红概念股,深交所已经发问询函了,被质疑是否蹭网红的概念配合大股东减持,毕竟某大股东已经连续几天以封板价减持了。

  


  3.中芯国际过山车。中国国际从大涨7个点以上到大跌超过6个点,说明市场对美国最新禁令的担忧还是很大的,毕竟中芯国际代工也依赖美国的半导体设备。

  


  4.茅台再创新高。茅台今天盘中创出1351.5的新高,中泰有个分析师直接喊出了买茅台等于买黄金,其实我觉得茅台比黄金要强多了。黄金毕竟只是避险品种,茅台可是妥妥的享受经济增长、消费升级以及收入分化的红利,想象空间很大。



  5.又现房市放松政策一日游。今天媒体爆出山东宁阳大幅放松了购房条件,包括首付比例、房贷利率,果然今年又被撤回了,看来,寄希望于房子大放水来刺激经济是不被高层允许了,地方上还是死了这条心吧。


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